CRM on lyhenne sanoista "Customer Relationship Management" eli "asiakkuudenhallinta", ja tähän on olemassa monia erilaisia ratkaisuja, joista suurin on amerikkalainen Salesforce. Muita tunnettuja ovat HubSpot CRM ja Microsoft Dynamics 365.
Asiakaskortissa on välilehdet Yhteystiedot ja Aktiviteetit. Lisää Yhteystiedot-kohdassa useita henkilöitä asiakasta kohden ja merkitse yksi ensisijaiseksi. Ensisijainen yhteyshenkilö näkyy asiakasluettelossa.
Kirjaa Aktiviteetit-kohtaan mitä tapahtuu: puhelut, sähköpostit, kokoukset ja lyhyemmät lokitiedot. Jokainen rivi saa päivämäärän, tyypin, aiheen ja tekstin. Jos tarvitset jatkotoimia, valitse "Luo seurantamuistutus" ja valitse seurantapäivä. Tällöin luodaan muistutus, joka näkyy sekä asiakkaalla että ohjauspaneelissa valittuna päivämääränä.
Jokaisella asiakkaalla on myös CRM-tila: Prospekti, Aktiivinen, Lepotila tai Suljettu. Suodata luettelo tilan mukaan, kun haluat nähdä oikeat asiakkaat nopeasti.
Näin pääset alkuun
Avaa asiakkaan → yhteystietojen tai toimintojen avaamisen. CRM-tila asetetaan asetuksissa asiakasta muokattaessa.
Vinkki: käytä Aktiviteetteja siihen, mitä dialogissa tapahtuu, ja Huomautukset-välilehteä pysyvämpään vapaaseen tekstiin asiakkaasta.
