CRM är en förkortning av "Customer Relationship Management" dvs "kundrelationshantering" och det finns många skilda lösningar för detta, den största är amerikanska Salesforce. Andra kända är HubSpot CRM och Microsoft Dynamics 365.
På kundkortet finns flikarna Kontakter och Aktiviteter. Under Kontakter lägger du till flera personer per kund och markerar en som primär. Primär kontakt syns i kundlistan.
Under Aktiviteter loggar du det som händer: samtal, e-post, möten och korta logganteckningar. Varje rad får datum, typ, ämne och text. Behöver du en uppföljning kryssar du i Skapa uppföljningspåminnelse och väljer uppföljningsdatum – då skapas en vanlig påminnelse som syns både på kunden och i dashboarden.
Varje kund har också CRM-status: Prospekt, Aktiv, Vilande eller Avslutad. Filtrera listan på status när du vill se rätt kunder snabbt.
Så kommer du igång
Öppna en kund → Kontakter eller Aktiviteter. CRM-status ställer du under Inställningar när du redigerar kunden.
Tips: använd Aktiviteter för det som händer i dialogen, och fliken Noteringar för mer bestående fritext om kunden.
