01
Din nya ekonomi börjar här
Från faktura till portfölj i samma vy. NordCapital samlar det du behöver för att fatta beslut – snabbt, tydligt och på nordiskt vis.
Överföring av data då det är möjligt, beroende på befintlig datastruktur kan det vara att vissa saker inte är möjliga att koppla ihop typ (produkter - kunder - fakturor - lager - offerter..). Import av befintlig aktieportfölj kan ha begränsningar t.ex. vid väldigt många transaktioner per instrument. Önskade filformat: CSV, JSON, XML, XLSX, XLS. Gratis dataimport gäller inte för demo konton.
Allt du behöver i en app
Ett integrerat flöde från kund till kassa till kapital.
02
Fakturor och offerter
Skapa hantera och skicka fakturor och offerter. Sänd och ta emot e-fakturor, gör påminnelser och ha tydlig översikt över reskontra.
03
Kundregister
Kundregister med historik, dokument och enkel sökning. Håll koll på alla dina affärskontakter.
04
Produkt- och lagerhantering
Produktkatalog, priser och lager. Uppdatera lagersaldon automatiskt, alarmera låga saldon osv.
05
Rapporter och bokförarunderlag
Översikt, försäljning, moms – och dedikerade underlag för bokföraren: fakturajournal, kundreskontra, betalningsjournal och Excel-paket. Bjud in bokföraren med egen inloggning.
06
Placeringar
Följ upp din portfölj med placeringsinstrument från hela världen. Bli alarmerad om priser, se futures inverkan på din portfölj och mycket mer.
07
Supersökning
Hitta kunder, fakturor, produkter och mer – direkt från en enda sökruta.
08
Och mycket mer
Allt från skräddarsydda rapporter till inbäddade ai-funktioner.
Skärmdumpsdetaljer och hotspot-förklaringar
Dashboard
Översikt, dagsrapport, försäljning och kassaflöde – nyckeltal du kan lita på direkt.
Företag och konto (1)
Klicka på företagsnamnet för att byta företag, ändra språk och tema, hantera din profil eller logga ut. Allt samlat på ett ställe – även om du driver flera bolag.
Supersökning (2)
Sök kunder, fakturor, produkter, programinställningar och mer från ett sökfält som alltid ligger upptill. Filtrera djupare bland sökresultat om det behövs. Hitta rätt på sekunden utan att klicka dig igenom menyer. Även kortkommando Ctrl+K eller Cmd+K öppnar direkt supersökningen.
Din profil (3)
Personlig hälsning och snabb åtkomst till notiser och kontoinställningar. Håll koll på vad som hänt i appen sedan du loggade in.
Läge (4)
Snabb överblick över nyckeltal som uppdateras löpande så du ser läget direkt. Klick tar dig till lista med aktuella fakturorna.
Månatligt resultat (5)
Stapeldiagram som visar hur resultatet utvecklas månad för månad. Jämför perioder och upptäck trender innan de syns i bokslutet. Klick på stapel för dig till lista över fakturor som uppgör stapeln.
Omsättning vs mål (6)
Följ hur nära du ligger ditt omsättningsmål. Du kan välja den klassiska mätaren (Gauge) som på bilden eller en modernare ring (Ring). Ger en snabb känsla för om du ligger före eller efter – utan att gräva i rapporter. 30 dagar och 365 dagar som snabbval eller ange eget antal dagar.
Påminnelser och alarm (7)
Lista över förfallna och väntande fakturor, manuella och automatiska påminnelser från alla dataposter (fakturor, kunder, produkter, offerter..) med belopp och status. Se direkt vad som behöver påminnas eller följas upp, kvittera eller skuffa upp påminnelsen till bättre tidpunkt.
Dagsrapport (8)
Se hur omsättningen ökar per dag. Klick på en stapel tar dig till listan över fakturor som utgör den. Kryssrutan Beakta tidsuppföljning (på som standard) lägger ofakturerad tid från tidsrapporteringen i samma staplar med annan färg – när tiden faktureras byter den delen färg.
Programnyheter (9)
Här syns vad som uppdateras för programmet i bakgrunden.
Senaste aktiviteter (10)
Logg över det som nyligen hänt – fakturor, betalningar, ändringar och mer. Ger spårbarhet och snabb orientering i vardagen.
Toppkunder (11)
Dina viktigaste kunder sorterade efter omsättning eller aktivitet. Se vem som driver affären – och vem som förtjänar extra uppmärksamhet.
Placeringar (12)
Följ portföljens värde och utveckling över tid. Se dagens förändring i kronor och procent – kopplat till dina placeringsinstrument. För vidare insikt, analyser av instrument osv öppna "Placeringar".
Inställningar
Ställ in fakturering, kunder, produkter och företag – uppdelat i tydliga avsnitt så du snabbt hittar rätt.
Inställningar (1)
Alla inställningar hittas under denna meny i egna undermenyer. Klicka på förstoringsglaset för att söka efter nån inställning direkt.
Inställningarna är uppdelade i egna avsnitt (2)
Alla inställningar är uppdelade i avsnitt i undermenyn. Välj t.ex. fakturering, kunder eller texter & språk – du ser bara det som hör till området.
Sök i alla inställningar (3)
Ibland kan det vara svårt att veta var man ska hitta inställningar. Här finns inbyggd sökfunktion även för inställningarna. Samma ställe når du via supersökning eller förstoringsglaset i vänstermenyn under Inställningar.
Supersökning
Sök kunder, fakturor, produkter, programinställningar och mer från en enda ruta. Filtrera djupare bland sökresultat om det behövs.
Supersökning (Ctrl+K) (1)
Öppna från var som helst i appen med Ctrl+K (eller klicka och skriv i sökfältet som alltid finns högst upptill) – stäng med Esc. Hitta kunder, fakturor, produkter, inställningar och mer utan att bläddra i menyer.
Sökfältet (2)
Börja skriva så dyker träffar upp medan du skriver. Flera ord måste alla träffa samma post – t.ex. kundnamn plus fakturarad.
Sök i rätt område (3)
Välj Alla eller begränsa till fakturor, kunder, produkter, offerter, inställningar med mera. Mindre brus när du vet var du letar.
Snabbfilter (4)
Klicka på en etikett – Fakturor, Fakturarader, Kunder eller liknande – för att visa bara den typen av träffar.
Förfina träfflistan (5)
Filtrera resultaten nedan ytterligare utan att göra om sökningen från början.
Sökresultat (6)
Träffarna grupperas per typ med det viktigaste synligt – namn, status, datum och belopp. Matchande text markeras, och ett klick tar dig direkt till posten.
Fakturarader
Bygg fakturan rad för rad – produkter, moms, rabatter och summor uppdateras direkt medan du jobbar.
Sök bland raderna (1)
Filtrera fakturaraderna direkt i tabellen. Hitta rätt produkt eller rad utan att scrolla igenom hela listan.
Markerade rader (2)
Denna dyker upp när en eller flera fakturarader är markerade. Radera de valda raderna, kopiera dem som nya rader, eller sätt dagens datum på alla markerade rader på en gång.
Summavidget (3)
Här är den flytande summavidgeten helt kollapsad – då syns den så här.
Fakturaåtgärder (4)
Visa PDF, skicka e-post, skicka e-faktura, markera betald, kopiera, arkivera … Vissa menyposter är inaktiva – till exempel om kunden saknar e-fakturaadress på kundkortet går det inte att sända e-faktura här.
Förhandsgranska (5)
Se den riktiga fakturan som PDF – Ctrl+P. Kontrollera hur den kommer att se ut i verkligheten.
Ny rad (6)
Lägg till en ny fakturarad – klicka här eller tryck Ctrl+N. Raden öppnas direkt för redigering så du kan fylla i produkt, antal och pris.
Styr fakturarader (7)
Gömda under menyn på bilden – öppna/kollapsa alla fakturarader, öppna dem i full storlek och exportera fakturaraderna för vidare åtgärder.
Anpassa kolumner (8)
Välj vilka kolumner som ska synas i tabellen och i vilken ordning. Visa bara det som är relevant för just ditt sätt att fakturera.
Sök produkter (9)
Börja skriva för att söka produkter ur produktregistret. Träffar filtreras medan du skriver så du snabbt hittar rätt. Hittar du inte produkten du söker kan du skapa en ny direkt. Eller skriv bara fritext utan att koppla till produktregistret. Du kan också lägga till mer text efter produktnamnet på en rad från registret – kopplingen behålls (t.ex. för lager) så länge produktnamnet står kvar i början.
Sök avancerat (10)
Sök en produkt mera avancerat med flera sökfält.
Radrabatt (11)
Ange separat rabatt per fakturarad – i summa eller procent.
Totalrabatt (12)
Här syns fakturans totalrabatt i realtid både i summa och procent.
Placeringar
Följ portföljens värde, innehav och transaktioner – med kursgrafer, prisalarm och marknadsinsikt per instrument.
Dagens resultat (1)
Se dagens resultat och portföljvärdet i realtid – inklusive periodens utveckling och futures påverkan.
Tidsrymd (2)
Välj hur lång period grafen visar – dag, vecka, månad, YTD, år eller från (portföljens) start.
Mera (3)
Fler tidsperioder (24h, 3 år, 5 år), eget datumintervall och jämförelsegraf över er portföljutveckling med index som S&P 500, Nasdaq, Dow Jones och STOXX Europe 600.
Jämför med index (4)
Lägg till ett eller flera index i grafen och jämför portföljen mot t.ex. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones eller STOXX Europe 600.
Portföljens utveckling (5)
Följ portföljvärdet över tid i en tydlig graf. Dra i grafen för att zooma in eller välj tidsperiod upptill.
Zoom i tidslinjen (6)
Dra i tidslinjen under grafen för att zooma och flytta dig i perioden. (Undertill här syns olika index, välj vilka i inställningar)
Fördelning (7)
Se hur portföljen är fördelad – växla mellan sektor, marknad och mäklare.
Kommande i fönstret (8)
Rapporter och aktiesplits för dina innehav de närmaste x dagarna (ställ in dagarna i inställningar).
Portföljprognos (9)
Indikativ projektion av portföljvärdet framåt utifrån tillväxtantaganden per innehav.
Tillväxt och inflation (10)
Styr prognosen med egen tillväxt per år eller Auto, och justera inflation för värden i dagens köpkraft.
Prognosnyckeltal (11)
Sammanfattning under prognosen: vägd projicerad rate, årsutdelning, median fwd P/E och hur många innehav som har data.
Kommande händelser (12)
Rapportdatum och andra viktiga händelser för era innehav. Öppna instrumentet eller kvittera direkt i listan.
Prisalarm utlösta (13)
När ett instrument passerar er nivå samlas utlösta larm här – gå vidare till instrumentet eller stäng det ni redan hanterat.
Innehav (14)
Alla placeringar i en överskådlig lista med dagens %, GAV, senaste kurs, värde och mini-graf. Filtrera, visa insikter och sortera efter behov. Välj kolumner enligt önskemål och monitorutrymme, valet registreras automatiskt och är detsamma nästa gång.
Registrera köp/sälj (15)
Lägg till köp eller sälj direkt från listan så portföljen och historiken hålls uppdaterad.
Fakturalista
Alla fakturor i en tydlig lista – filtrera, sök, exportera och hantera utan att tappa bort dig.
Filtrera på status (1)
Välj vad som ska synas i fakturalistan – öppna, skickade, betalda och mer. Ett klick och filterknappen aktiveras, ett till och den avaktiveras. Välj en eller flera i behövliga kombinationer. Om ingen är vald (som här) visas allt. Beroende på varifrån du kom till sidan kan listan redan vara förfiltrerad efter det du behöver just då.
Sök i listan (2)
Sök direkt på fakturanummer, referens eller kundnamn. Listan filtreras medan du skriver så du snabbt hittar rätt faktura. Sökrutan är alltid aktiv direkt när du kommer till sidan.
Filtrera ytterligare (3)
Öppna avancerade filter för datum, belopp och dokumenttyp. Kombinera villkor med OCH eller ELLER och tillämpa när du vill förfina listan.
Avancerad sökning (4)
Sök på många fält – enskilt eller tillsammans.
Visa (5)
Växla mellan kompakt vy och visa arkiverade fakturor. Anpassa listan efter hur du vill arbeta just nu.
Exportera (6)
Exportera fakturor till olika format, till exempel Excel eller CSV. Använd exporten för vidare analys, bokföring eller delning med kollegor.
Kolumnval (7)
Välj vilka kolumner som ska synas i listan och dra för att ändra ordning. Dölj det du inte behöver och återställ bredder med ett klick.
Fakturaåtgärder (8)
Skicka, påminn, kreditera eller makulera – alla vanliga åtgärder samlade i en meny. Gör det du behöver utan att lämna listan.
Kundlänk (9)
Klicka på kundnamnet för att gå direkt till fakturan.
Statusmarkörer (10)
Färgprickar visar om fakturan har noteringar, påminnelser eller bilagor. Hovra för snabböversikt utan att öppna fakturan.
Bläddra i listan (11)
Navigera mellan sidor när du har många fakturor. Summor och antal fakturor visas längst ner i tabellen, även då listan är filtrerad – till exempel summan av skickade.
Skapa faktura
Från tomt utkast till skickad faktura – tydligt, snabbt och utan att tappa tråden.
Ny faktura (1)
Skapa en ny faktura med +-knappen eller fortsätt redigera befintliga utkast. Allt samlat under Fakturor.
Bläddra mellan kundens fakturor (2)
Hoppa till föregående eller nästa faktura med pilarna eller tangenterna.
Status (3)
Fakturastatus styr vilka åtgärder som är tillgängliga, till exempel i åtgärdsmenyn. Endast status Öppen är helt fri för redigering (men låsta går att låsa upp manuellt).
Summor alltid synliga (4)
Se momsfritt, moms och totalt medan du jobbar. Dra rutan vart du vill eller kollapsa den – positionen sparas.
Fakturaåtgärder (5)
Visa PDF, skicka e-post, skicka e-faktura, markera betald, kopiera, arkivera … Vissa menyposter är inaktiva – till exempel om kunden saknar e-fakturaadress på kundkortet går det inte att sända e-faktura här.
Välj kund (6)
Koppla fakturan till rätt kund. Adress, betalvillkor och e-fakturauppgifter hämtas automatiskt från kundkortet. Börja skriva i fältet så filtreras kunderna i realtid. Hittas ingen kund kan du skapa en ny direkt härifrån.
Sök kund mera mångsidigt (7)
Öppna avancerad kundsökning – fritext, flikar och egna fält för namn, kundnummer, org.nr, taggar och mer. Klicka på en träff för att välja kunden.
Inbetalningslapp (8)
Välj om en bankgiro ska skrivas ut tillsammans med fakturan – privatkunder kan uppskatta det, onödigt vid till exempel e-faktura. Streckoden skrivs alltid ut oberoende.
Förfallodatum (9)
Förfallodag hämtas automatiskt från kundens standard betalningstid, annars (om denna saknas i kundregistret) från inställningarnas standardbetalningstid. Kan ändras till vad som helst här.
Status (10)
Här syns fakturans status och tidpunkten för senaste statusändring. Status styr bland annat vilka åtgärder som är tillgängliga i menyer. Statusen uppdateras för det mesta automatiskt i samband med andra händelser men även manuellt här. Annan status än öppen och fakturan är låst för editering. Låset kan dock öppnas.
Taggar (11)
Märk fakturan med taggar för enklare filtrering och uppföljning i listor och rapporter. Taggar förekommer i alla entiteter.
Fakturarader
Bygg fakturan rad för rad – produkter, moms, rabatter och summor uppdateras direkt medan du jobbar.
Sök bland raderna (1)
Filtrera fakturaraderna direkt i tabellen. Hitta rätt produkt eller rad utan att scrolla igenom hela listan.
Markerade rader (2)
Denna dyker upp när en eller flera fakturarader är markerade. Radera de valda raderna, kopiera dem som nya rader, eller sätt dagens datum på alla markerade rader på en gång.
Summavidget (3)
Här är den flytande summavidgeten helt kollapsad – då syns den så här.
Fakturaåtgärder (4)
Visa PDF, skicka e-post, skicka e-faktura, markera betald, kopiera, arkivera … Vissa menyposter är inaktiva – till exempel om kunden saknar e-fakturaadress på kundkortet går det inte att sända e-faktura här.
Förhandsgranska (5)
Se den riktiga fakturan som PDF – Ctrl+P. Kontrollera hur den kommer att se ut i verkligheten.
Ny rad (6)
Lägg till en ny fakturarad – klicka här eller tryck Ctrl+N. Raden öppnas direkt för redigering så du kan fylla i produkt, antal och pris.
Styr fakturarader (7)
Gömda under menyn på bilden – öppna/kollapsa alla fakturarader, öppna dem i full storlek och exportera fakturaraderna för vidare åtgärder.
Anpassa kolumner (8)
Välj vilka kolumner som ska synas i tabellen och i vilken ordning. Visa bara det som är relevant för just ditt sätt att fakturera.
Sök produkter (9)
Börja skriva för att söka produkter ur produktregistret. Träffar filtreras medan du skriver så du snabbt hittar rätt. Hittar du inte produkten du söker kan du skapa en ny direkt. Eller skriv bara fritext utan att koppla till produktregistret. Du kan också lägga till mer text efter produktnamnet på en rad från registret – kopplingen behålls (t.ex. för lager) så länge produktnamnet står kvar i början.
Sök avancerat (10)
Sök en produkt mera avancerat med flera sökfält.
Radrabatt (11)
Ange separat rabatt per fakturarad – i summa eller procent.
Totalrabatt (12)
Här syns fakturans totalrabatt i realtid både i summa och procent.
Offertlista
Alla offerter i en tydlig lista – sök, filtrera och hantera status utan att tappa bort dig.
Sök i listan (1)
Sök direkt på offertnummer, referensnummer eller kundnamn. Listan filtreras medan du skriver så du snabbt hittar rätt offert. Sökrutan är alltid aktiv direkt när du kommer till sidan.
Filtrera (2)
Öppna filter för att begränsa offertlistan efter datum, status, kund och mer. Kombinera villkor när du vill förfina resultatet.
Visa (3)
Anpassa hur listan visas – till exempel kompakt vy eller vilka offerter som ska synas. Byt vy efter hur du vill arbeta just nu.
Offerter i menyn (4)
Här ligger alla offerter. Siffran visar hur många aktiva offerter du har. Skapa en ny offert t.ex. med plusknappen direkt i menyn varhelst du råkar befinna dig i applandskapet.
Kolumnval (5)
Välj vilka kolumner som ska synas i offertlistan och dra för att ändra ordning. Dölj det du inte behöver och återställ bredder med ett klick.
Offertåtgärder (6)
Editera, visa PDF, skicka e-post, godkänn och skapa faktura, förläng giltighet eller radera. Vanliga steg samlade i en meny per offert.
Editera offert
Skapa och redigera offert med grunduppgifter, rader och åtgärder – gör om till faktura när kunden säger ja.
Betalningar
Se öppna och förfallna fakturor, kvittera betalningar och ladda upp bankfil – reskontran på ett ställe.
Bankfil (1)
Ladda upp bankfil från din egen bank för att kvittera betalningar snabbt.
Åtgärder (2)
Kvittera snabbt med dagens datum som betaldatum. Eller kvittera med valfritt betaldatum.
Kundlista
Alla kunder i en tydlig lista – sök, filtrera, exportera och hantera utan att tappa bort dig.
Sök i listan (1)
Sök på namn, org.nr/moms eller e-post. Listan filtreras medan du skriver så du snabbt hittar rätt kund.
Filter (2)
Filtrera på påminnelser, noteringar, dokument och taggar. Kombinera villkor med OCH eller ELLER.
Avancerad sökning (3)
Sök på många fält – grunduppgifter, kontakt, adresser och noteringar – enskilt eller tillsammans.
Visa (4)
Växla mellan kompakt vy och visa arkiverade kunder. Anpassa listan efter hur du vill arbeta just nu.
Exportera (5)
Exportera kundlistan till CSV, Excel, PDF och fler format – alla, filtrerade eller bara markerade poster.
Listsortering (6)
Denna lista som andra i Nordcap är sorterbara. Sorteringen registreras så den alltid är densamma.
Kolumnval (7)
Välj vilka kolumner som ska synas och dra för att ändra ordning. Dölj det du inte behöver och återställ bredder med ett klick. Sparas automatiskt.
Kundåtgärder (8)
Editera, skapa faktura, offert eller betalning, arkivera eller radera – alla vanliga åtgärder samlade i en meny.
Kundkort (9)
Klicka på kund för att gå till kundkort för mera information, fakturor, kundstatistik eller editera kunduppgifter.
Färgkoder (10)
Färgade markörer vid kundnamnet visar påminnelser, noteringar och dokument. Hovra över markörerna för att se påminnelser och noteringar direkt i listan utan att gå till kundkortet.
Kundkort
Allt om kunden på ett ställe – kontakt, fakturor, snabbåtgärder och översikt.
Skapa faktura (1)
Från kundkortet går du direkt till en ny faktura—utan att byta sammanhang.
Ny offert (2)
Skapa en offert och följ den tills den blir en faktura.
Exportera (3)
Exportera kundens fakturalista direkt från kundkortet för vidare analys eller delning.
Kontakta kunden (4)
Skicka e-post direkt härifrån.
Kolumnval (5)
Välj vilka kolumner som ska visas i fakturalistan för att få rätt arbetsvy.
Radåtgärder (6)
Öppna radmenyn för fakturan för snabba åtgärder som visa, redigera eller skriva ut.
Grunduppgifter
Editera kundens uppgifter – kontakt, taggar och mer samlat i tydliga flikar.
Kundåtgärder (1)
Skapa faktura/offert, registrera betalning eller arkivera kunden direkt här.
Tillbaka till kundlistan (2)
Via Kunder i menyn kommer du snabbt tillbaka till registret för sökning och filtrering.
Taggar och segment (3)
Använd taggar för snabb filtrering i kundlistan och bättre uppföljning och rapportering. Taggar förekommer i alla entiteter.
E-faktura
Ställ in e-fakturaadress och operatör så kunden kan ta emot e-fakturor.
Snabbåtgärder (1)
Behåll samma arbetsflöde: skapa dokument eller hantera kunden från toppknapparna.
E-fakturaadress (2)
Fyll i mottagarens e-fakturaadress för korrekt elektronisk leverans.
Operatör och routing (3)
Välj rätt operatör/routing så fakturor går genom rätt kanal.
Sök e-fakturaadress (4)
Öppna registret (Verkkolaskuosoite) och hitta rätt adress när du saknar uppgifterna.
Statistik
Se fakturastatus, medelsumma och betalningsmönster per kund.
Nyckeltal (1)
Här ser du kundens viktigaste KPI:er – bland annat betalningstid och medelsumma.
Statistik-vyn (2)
Öppna statistikfliken för en samlad lägesbild per kund.
Produktlista
Alla produkter i en tydlig lista – sök, filtrera, exportera och hantera lager utan att tappa bort dig.
Sök i listan (1)
Sök på produktnamn eller produktnummer. Listan filtreras medan du skriver så du snabbt hittar rätt produkt.
Filter (2)
Filtrera listan ytterligare – kombinera villkor när du vill förfina urvalet.
Avancerad sökning (3)
Sök på många fält – enskilt eller tillsammans – när den enkla sökningen inte räcker.
Visa (4)
Växla mellan kompakt vy och visa arkiverade produkter. Anpassa listan efter hur du vill arbeta just nu.
Exportera (5)
Exportera produktlistan till olika format för vidare analys, bokföring eller delning.
Kolumnval (6)
Välj vilka kolumner som ska synas och dra för att ändra ordning. Dölj det du inte behöver och återställ bredder med ett klick. Sparas automatiskt.
Produktnamn (7)
Klicka på produktnamnet för att öppna produktkortet – mer information, lager och editering.
Produktbild (8)
Se produktbilden direkt i listan. Klicka för att visa större eller hantera bilden.
Produktåtgärder (9)
Editera, kopiera, arkivera eller radera – alla vanliga åtgärder samlade i en meny.
Färgkoder (10)
Färgade markörer vid produktnamnet visar t.ex. lågt lagersaldo eller annat att följa upp. Hovra för snabbinfo utan att öppna produktkortet.
Produktblad
Öppna produkten för lager, priser, bilder och mer – allt samlat på ett ställe.
Exportera PDF (1)
Exportera din produkt som pdf. Behöver du speciella layouter eller flera olika (prislappar med streckoder, banners.. hör av dig till sales@nordcapital.ax.
Grunduppgifter (2)
Produktkod, leverantör, EAN, lager, kategori och enhet – all grundinfo samlad i en tydlig ruta.
Priser (3)
Inköps- och försäljningspris, vinstmarginal, moms, inköpsdatum, garanti och hyllplats – allt du behöver för prissättning och uppföljning. Använd den inbyggda fickräknarens vinst tab för att räkna vinsten snabbt och enkelt.
Bilder (4)
Produktbilder i miniatyr. Klicka för att förstora eller hantera bilderna.
Noteringar och flikar (5)
Noteringar, påminnelser, dokument och historik – växla flik för att se allt kopplat till produkten.
Editera produkt
Uppdatera namn, priser, moms, lager och övriga uppgifter. Ändringar syns direkt i fakturor och offerter.
Taggar (1)
Märk produkten med taggar för enklare filtrering och uppföljning i listor och rapporter. Taggar finns på alla entiteter – kunder, produkter, fakturor och mer.
Priser och fickräknare
Sätt inköps- och försäljningspris med moms, marginal och påslag – fickräknaren räknar vinst direkt.
Priser (1)
Sätt moms, inköpspris och försäljningspris (exkl. och inkl. moms). Vinst och påslag räknas ut direkt så du ser marginalen medan du editerar.
Fickräknare – Vinst (2)
Öppna fickräknaren från toppbaren och välj fliken Vinst. Fyll i vilket fält som helst – övriga uppdateras direkt: vinst, marginal % och påslag %. Vinst räknas alltid ex moms.
Leverantörer
Alla leverantörer i en tydlig lista – sök, filtrera och håll koll på inköpskontakter.
Editera leverantör
Kontaktuppgifter, villkor och noteringar – redigera leverantören när du behöver.
Rapporter och bokförarunderlag
Bokförarunderlag med journaler och Excel-paket – plus moms, försäljning och mer på samma ställe.
Försäljning & Omsättning (1)
Välj rapporttyp för att analysera fakturabaserad försäljning ur olika perspektiv. Du kan sedan filtrera med tidsperiod för att jämföra utveckling över tid. Rapporter: Omsättningsöversikt, Omsättning per period, Daglig rapport, Omsättning per kund, Omsättning per fakturatyp, Omsättning per leveransvillkor, Omsättning per status, Omsättning per tagg, Momsredovisning. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Bokförarunderlag (2)
Här får din bokförare det underlag som behövs – direkt i appen, med egen inloggning om du bjuder in hen. Rapporter: Fakturajournal, Kundreskontra, Betalningsjournal, Inkommande fakturor, Moms per fakturadatum, Kreditfakturor, Underlagspaket (Excel med flera blad). Exportera perioden som Excel-paket och skicka vidare – eller låt bokföraren hämta själv. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Produkter & Lager (3)
Använd denna flik för att följa försäljning, lagerstatus och omsättningshastighet per produkt. Bra för att hitta storsäljare, lågrotation och produkter utan försäljning. Rapporter: Produktförsäljning, Försäljning per produktgrupp, Försäljning per kategori, Försäljning per leverantör, Lagerstatus, Lageromsättning, Produkter utan försäljning, Hyllplatser/lagerplacering. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Kunder (4)
Ger kundinsikter som total omsättning, aktivitet och segmentering. Passar för att identifiera toppkunder och kunder som behöver återaktiveras. Rapporter: Kundstatistik, Kundomsättning, Toppkunder, Kunder utan försäljning, Kundsegmentering. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Betalningar & Fordringar (5)
Fokuserar på inbetalningar, förfallna fakturor och avvikande betalningsmönster. Används för uppföljning av likviditet och kreditrisk. Rapporter: Betalningsstatus, Förfallna fakturor, Betalningar per period, Betalningsanalys, Delbetalningar, Avvikande betalningar. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Rabatter & Prissättning (6)
Visar hur rabatter påverkar intäkter och marginaler. Ger stöd för beslut kring prisstrategi och lönsamhet. Rapporter: Rabattanalys, Rabatt per kund, Rabatt per produkt, Prissättning, Marginalanalys. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Moms & Skatter (7)
Samlar momsdata för uppföljning och redovisning. Används för att bryta ned moms per period, typ och produktgrupp. Rapporter: Moms per period, Moms per fakturatyp, Moms per produktgrupp, Momsfria försäljningar. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Återkommande Fakturor (8)
Ger överblick över abonnemangs- och återkommande fakturaflöden. Du kan följa vad som skapats, vad som kommer och fördelning per frekvens. Rapporter: Översikt, Genererade fakturor, Per frekvens, Kommande fakturor. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Leverantörer & Inköp (9)
Fokuserar på inköp och leverantörsprestanda. Hjälper dig att analysera volym, värde och leverantörsberoenden. Rapporter: Inköp per leverantör, Leverantörsstatistik, Leverantörsprodukter. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Offerter (10)
Visar offertflödet från skapad offert till konvertering eller utgång. Bra för att mäta träffsäkerhet i säljprocessen. Rapporter: Offerter – översikt, Konverteringsanalys, Utgångna offerter, Offerter per kund. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Tidsanalys & Trender (11)
Visar utveckling över tid i månads-, kvartals- och årsperspektiv. Används för trendanalys, säsongsmönster och periodjämförelser. Rapporter: Månadsvis trend, Kvartalsvis trend, Årlig trend, Säsongsvariation, Periodjämförelse. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period. Undervalslogik: Periodjämförelse har egna datumfält för Period 1 och Period 2.
Användare & Aktivitet (12)
Analyserar aktivitet per användare kopplat till fakturor och ändringar. Bra för intern uppföljning och arbetsfördelning. Rapporter: Användaraktivitet, Skapade fakturor per användare, Redigerade fakturor per användare. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Placeringar (13)
Ger rapporter för portföljinnehav, mäklarjämförelser och instrumentresultat. Används för investeringsuppföljning och portföljanalys. Rapporter: Innehav per mäklare, Transaktioner per mäklare, Courtage per mäklare, Instrument med flera mäklare, Instrumentöversikt (resultat & innehavstid), Portföljens högsta värde (€ och datum). Tidsperiod: Ingen tidsperiod i denna flik.
Övrigt (14)
Samlar stödrapporter som inte hör till en enskild affärsdomän. Praktiskt för administration, uppföljning och historik. Rapporter: E-postlogg, Dokumentrapport, Påminnelser, Taggar. Tidsperiod: Idag, Denna vecka, Denna månad, Detta kvartal, Detta år, Föregående vecka, Föregående månad, Föregående kvartal, Föregående år, Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna, Senaste 90 dagarna, 1 år, Anpassad period.
Redigera dashboard
Anpassa dashboarden – lägg till widgets, flytta runt och spara layouten som passar dig.
Spara (1)
Spara dashboarden när du är nöjd med layouten.
Lägg till widget (2)
Välj vilken widget du vill lägga till på dashboarden.
Redigera layout (3)
Flytta och anpassa widgets – gör dashboarden till din egen.
Rapportresultat
Jämför rapportutfall över tid med tydlig graf och tabell för snabb uppföljning.
Bjud in bokförare
Ge bokföraren egen inloggning. Hen når fakturor, betalningar och färdiga underlagsrapporter – journaler och Excel-paket – direkt i appen.
Placeringar
Följ portföljens värde, innehav och transaktioner – med kursgrafer, prisalarm och marknadsinsikt per instrument.
Dagens resultat (1)
Se dagens resultat och portföljvärdet i realtid – inklusive periodens utveckling och futures påverkan.
Tidsrymd (2)
Välj hur lång period grafen visar – dag, vecka, månad, YTD, år eller från (portföljens) start.
Mera (3)
Fler tidsperioder (24h, 3 år, 5 år), eget datumintervall och jämförelsegraf över er portföljutveckling med index som S&P 500, Nasdaq, Dow Jones och STOXX Europe 600.
Jämför med index (4)
Lägg till ett eller flera index i grafen och jämför portföljen mot t.ex. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones eller STOXX Europe 600.
Portföljens utveckling (5)
Följ portföljvärdet över tid i en tydlig graf. Dra i grafen för att zooma in eller välj tidsperiod upptill.
Zoom i tidslinjen (6)
Dra i tidslinjen under grafen för att zooma och flytta dig i perioden. (Undertill här syns olika index, välj vilka i inställningar)
Fördelning (7)
Se hur portföljen är fördelad – växla mellan sektor, marknad och mäklare.
Kommande i fönstret (8)
Rapporter och aktiesplits för dina innehav de närmaste x dagarna (ställ in dagarna i inställningar).
Portföljprognos (9)
Indikativ projektion av portföljvärdet framåt utifrån tillväxtantaganden per innehav.
Tillväxt och inflation (10)
Styr prognosen med egen tillväxt per år eller Auto, och justera inflation för värden i dagens köpkraft.
Prognosnyckeltal (11)
Sammanfattning under prognosen: vägd projicerad rate, årsutdelning, median fwd P/E och hur många innehav som har data.
Kommande händelser (12)
Rapportdatum och andra viktiga händelser för era innehav. Öppna instrumentet eller kvittera direkt i listan.
Prisalarm utlösta (13)
När ett instrument passerar er nivå samlas utlösta larm här – gå vidare till instrumentet eller stäng det ni redan hanterat.
Innehav (14)
Alla placeringar i en överskådlig lista med dagens %, GAV, senaste kurs, värde och mini-graf. Filtrera, visa insikter och sortera efter behov. Välj kolumner enligt önskemål och monitorutrymme, valet registreras automatiskt och är detsamma nästa gång.
Registrera köp/sälj (15)
Lägg till köp eller sälj direkt från listan så portföljen och historiken hålls uppdaterad.
Portföljinsikt
Analystsentiment och målpriser för dina innehav – med säljförslag per mäklare när du vill frigöra kapital.
Portföljinsikt (1)
Analystsentiment och målpriser för dina innehav – se snabbt vilka positioner analytikerna tror mest på.
Sortera (2)
Sortera korten efter sentiment, uppsida, köpläge, innehavsvärde eller symbol – så du hittar intressanta case snabbare.
Säljförslag (3)
Ange belopp att frigöra så föreslås sälj – helst hos samma mäklare och med så få affärer som möjligt enligt din prioritering.
Sentiment och målpris (4)
Varje kort visar analytikernas snittsentiment och uppsida till snittmålpris. Klicka för mer instrumentdetaljer.
Screener
Hitta instrument utifrån region, sektor, börsvärde, P/E, sentiment och uppsida – öppna direkt från träfflistan.
Regioner (1)
Välj en eller flera regioner – USA, Europa, Asien och Norden väger lika. Minst en region krävs.
Filter (2)
Begränsa träffarna med sektor, börsvärde, P/E, forward P/E och direktavkastning – kombinera efter behov.
Sentiment och uppsida (3)
Aktivera mätarna och dra till önskad tröskel. Instrument utan data filtreras bort när filtren är på.
Transaktioner och aktiesplit
Håll koll på köp och sälj i historiken – och registrera aktiesplit så antal och GAV justeras automatiskt.
Senaste transaktioner (1)
Köp och sälj i en tydlig historik – filtrera, redigera eller radera. Du kan välja att listan laddas direkt när du öppnar Placeringar.
Registrera aktiesplit (2)
Ange symbol, marknad och splitförhållande så justeras antal och GAV automatiskt. T.ex. 1:4 ger fyra gånger fler aktier till en fjärdedel av inköpspriset.
Supersökning
Sök kunder, fakturor, produkter, programinställningar och mer från en enda ruta. Filtrera djupare bland sökresultat om det behövs.
Supersökning (Ctrl+K) (1)
Öppna från var som helst i appen med Ctrl+K (eller klicka och skriv i sökfältet som alltid finns högst upptill) – stäng med Esc. Hitta kunder, fakturor, produkter, inställningar och mer utan att bläddra i menyer.
Sökfältet (2)
Börja skriva så dyker träffar upp medan du skriver. Flera ord måste alla träffa samma post – t.ex. kundnamn plus fakturarad.
Sök i rätt område (3)
Välj Alla eller begränsa till fakturor, kunder, produkter, offerter, inställningar med mera. Mindre brus när du vet var du letar.
Snabbfilter (4)
Klicka på en etikett – Fakturor, Fakturarader, Kunder eller liknande – för att visa bara den typen av träffar.
Förfina träfflistan (5)
Filtrera resultaten nedan ytterligare utan att göra om sökningen från början.
Sökresultat (6)
Träffarna grupperas per typ med det viktigaste synligt – namn, status, datum och belopp. Matchande text markeras, och ett klick tar dig direkt till posten.
Tidsrapportering
Registrera tid per kund, generera rapport och bifoga till faktura – klart för fakturering.
Tid per kund (1)
Se totaltid och belopp per kund – klart underlag när det är dags att fakturera.
Generera rapport (2)
Välj kund och period, bifoga till en öppen faktura och töm tidsposter efteråt om du vill.
Bifoga till faktura (3)
Koppla rapporten till en faktura för samma kund – från tid till faktura utan mellansteg.
Återkommande fakturor
Abonnemang och fasta avtal – automatisk fakturering med frekvens, nästa körning och status.
Återkommande fakturor (1)
Mallar för abonnemang och fasta avtal – skapa en gång, generera automatiskt.
Frekvens och nästa körning (2)
Se hur ofta fakturan skapas och när nästa körning sker – färgkodat så du ser vad som är nära.
Aktiv status (3)
Aktiva mallar räknas in i månadssumman – pausa när avtalet tar slut.
Inkommande e-fakturor
Ta emot e-fakturor i inkorgen – status, snabbåtgärder och översikt över vad som väntar.
Inkommande e-fakturor (1)
Inkorg för mottagna e-fakturor – leverantör, belopp, förfallodag och status i samma lista.
Status och filter (2)
Filtrera på Ny, Granskad, Betald eller Arkiverad – och sök på leverantör eller fakturanummer.
Snabbåtgärder (3)
Markera granskad eller betald, visa PDF/XML och hantera flera rader på en gång.
Fickräknare
Alltid till hands: moms, vinst/marginal och ränta-på-ränta med kurva – utan att lämna appen.
Fickräknare (1)
Öppna från topparen när som helst – moms, procent, vinst och ränta utan att byta sida.
Ränta på ränta (2)
Justera startkapital, avkastning och år med reglage – se slutvärde och kurva direkt.
Kopiera resultat (3)
Kopiera slutvärdet och klistra in där du behöver det – i faktura, offert eller anteckning.
Portföljprognos och fördelning
Se koncentration per sektor och indikativ prognos framåt – med tillväxt, utdelning och nyckeltal.
Fördelning (1)
Donutdiagram över portföljen efter sektor, marknad, mäklare eller valuta – hitta koncentration snabbt.
Portföljprognos (2)
Indikativ projektion framåt med tillväxt, inflation och CAGR – inte investeringsråd, men tydlig riktning.
Nyckeltal (3)
Vägd projicerad rate, årsutdelning och median forward P/E under prognosen.
Skicka faktura via e-post
Mall, PDF-bilaga och status till Skickad – professionell leverans direkt från fakturan.
Skicka via e-post (1)
Mall, mottagare, ämne och meddelande – bifoga PDF och uppdatera status till Skickad vid lyckad sändning.
Åtgärder (2)
Från samma meny: PDF, e-faktura, påminnelse, markera betald, kopiera eller kredit – hela flödet på ett ställe.
Bifoga PDF (3)
Kunden får fakturan som bilaga – du slipper generera och mejla manuellt.
Prisalarm och händelser
Utlösta prisalarm, kommande rapporter och innehav i samma vy – så du agerar i tid.
Prisalarm utlösta (1)
När kursen passerar din nivå syns alarmet här – öppna instrumentet eller stäng det du redan hanterat.
Kommande händelser (2)
Rapporter och andra viktiga datum för era innehav – med påminnelse och kvittering.
Innehav (3)
Positioner med dagens %, orealiserat, mäklare och mini-graf – filtrera och registrera köp/sälj direkt.
Redo att komma igång?
Skaffa NordCapital idag – eller testa först hur appen fungerar i praktiken.
Köp eller prova